綠色可再生氫氣憑借其零排放的特質(zhì)，將成為未來(lái)構(gòu)筑低碳社會(huì)的重要載體。和使用煤或天然氣等化石原料生產(chǎn)的灰氫相比，綠氫的生產(chǎn)過(guò)程是零碳的。2022年3月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》明確提出，2025年可再生能源制氫量達(dá)到10-20萬(wàn)噸/年。而使用電解水制氫技術(shù)耦合可再生能源是目前生產(chǎn)綠色氫氣最主流也是最重要的方式。

目前可再生能源電解水制氫項(xiàng)目正在中國(guó)如火如荼地建設(shè)中。根據(jù)勢(shì)銀（TrendBank）的市場(chǎng)調(diào)研和統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已有超過(guò)100個(gè)在建和規(guī)劃中的可再生能源電解水制氫項(xiàng)目。勢(shì)銀（TrendBank）預(yù)測(cè)，2025年綠色可再生氫氣的需求量將達(dá)到約120萬(wàn)噸，2023-2025年的電解水制氫設(shè)備累計(jì)出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到約15GW。

圖1：2021-2025年電解水制氫設(shè)備年出貨量預(yù)測(cè)

來(lái)源：勢(shì)銀（TrendBank）

“三北”地區(qū)將在未來(lái)三年內(nèi)成為中國(guó)的綠氫生產(chǎn)中心。根據(jù)勢(shì)銀（TrendBank）的統(tǒng)計(jì)，從項(xiàng)目數(shù)量上來(lái)看，接近70%的綠氫項(xiàng)目集中在三北地區(qū)。其中，約有41%的綠氫項(xiàng)目集中于西北地區(qū)。

圖2：綠氫項(xiàng)目地域分布

來(lái)源：勢(shì)銀（TrendBank）

而從綠氫產(chǎn)量上來(lái)看，“三北”地區(qū)獨(dú)占鰲頭。根據(jù)勢(shì)銀（TrendBank）的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2025年，“三北”地區(qū)將生產(chǎn)全國(guó)97%左右的綠色氫氣。這意味著約有超過(guò)14GW的電解水制氫設(shè)備將安裝于“三北”地區(qū)。

圖3：綠氫產(chǎn)量地域分布

來(lái)源：勢(shì)銀（TrendBank）

相較于中國(guó)其他地區(qū)，“三北”地區(qū)在可再生能源制氫上具備獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

首先，“三北”地區(qū)擁有豐富且廉價(jià)的可再生電力資源，在“三北”地區(qū)開(kāi)展可再生能源制氫項(xiàng)目既可以降低制氫成本，又可以解決可再生能源的消納問(wèn)題。

其次，考慮到氫氣長(zhǎng)距離運(yùn)輸仍然存在成本瓶頸，目前的可再生能源制氫項(xiàng)目大多采用就地制氫就地消納的經(jīng)營(yíng)模式。而“三北”地區(qū)有大量的化工企業(yè)（合成氨/合成甲醇）和煉化企業(yè)可以作為綠色氫氣的終端應(yīng)用客戶。

因此，“三北”是現(xiàn)階段最適合發(fā)展可再生能源制氫的地區(qū)。

預(yù)計(jì)至2025年，電解水制氫技術(shù)將主要應(yīng)用于交通、化工、煉化、鋼鐵、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。綠色氫氣在上述領(lǐng)域的應(yīng)用可以分為兩個(gè)大類：

• 作為能源的載體，例如在交通領(lǐng)域作為燃料電池汽車等相關(guān)機(jī)械設(shè)備的燃料，以及在儲(chǔ)能領(lǐng)域作為儲(chǔ)能的載體。
• 作為工業(yè)氣體，應(yīng)用于石油煉化、化工合成（合成甲醇、合成氨等）、鋼鐵等領(lǐng)域，例如作為化工合成的原料或者鋼鐵冶煉的還原氣體。

圖4：電解水制氫技術(shù)主要應(yīng)用場(chǎng)景

來(lái)源：勢(shì)銀（TrendBank）

其中，化工領(lǐng)域?qū)﹄娊馑茪湓O(shè)備的需求量最高，主要集中于合成氨和合成甲醇領(lǐng)域。根據(jù)勢(shì)銀（TrendBank）的統(tǒng)計(jì)，2023-2025年，合成氨領(lǐng)域的氫氣需求量將占到64%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他應(yīng)用領(lǐng)域。大規(guī)模綠色合成氨項(xiàng)目的規(guī)劃是主要原因，目前綠色合成氨項(xiàng)目的綠色氫氣規(guī)劃產(chǎn)量都在萬(wàn)噸級(jí)以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他應(yīng)用領(lǐng)域的綠色氫氣規(guī)劃產(chǎn)量。

圖5：綠色氫氣應(yīng)用領(lǐng)域分布

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未來(lái)，電解水制氫設(shè)備的出貨量可能在2025年迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)。根據(jù)勢(shì)銀（TrendBank）的預(yù)測(cè)，2023-2025年中國(guó)電解水制氫設(shè)備預(yù)計(jì)累計(jì)出貨15GW，其中2025年中國(guó)電解水制氫設(shè)備的年出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)11GW，占比達(dá)到75%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2023-2024年的年出貨量。

圖6:2023-2025年電解水制氫設(shè)備年出貨量預(yù)測(cè)

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大型綠色合成氨項(xiàng)目的投產(chǎn)是造成2025年電解水制氫設(shè)備爆發(fā)式增長(zhǎng)的主要原因。根據(jù)勢(shì)銀（TrendBank）統(tǒng)計(jì)，目前規(guī)劃的大規(guī)模綠色合成氨項(xiàng)目，綠氫年規(guī)劃產(chǎn)量都在萬(wàn)噸以上，其中最大的項(xiàng)目年綠氫規(guī)劃產(chǎn)量達(dá)到了25萬(wàn)噸（搭配632臺(tái)1000Nm3/h的堿性電解槽）。這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)都將于2025年逐步開(kāi)始投產(chǎn)。

勢(shì)銀（TrendBank）認(rèn)為，隨著電解水制氫成本的逐漸下降和下游應(yīng)用場(chǎng)景的建立，未來(lái)電解水制氫設(shè)備市場(chǎng)將迎來(lái)更好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。勢(shì)銀（TrendBank）也會(huì)對(duì)未來(lái)的電解水市場(chǎng)持續(xù)跟蹤，密切關(guān)注電解水制氫產(chǎn)業(yè)上下游的發(fā)展情況。